Це комплексне дослідження дає детальне бачення всіх елементів ситуації в галузі сільського господарства, діалогу між Польщею та Україною. Тут можна знайти відповіді на дуже важливі питання: яка реальна ситуація на ринку та з політичної точки зору, інсайдери українського політичного істеблішменту, можливі рекомендації щодо вирішення існуючих проблем в інтересах усіх сторін.
Загальна оцінка.
Україна має надзвичайно розвинений продовольчий комплекс, який до війни був однією із стратегічних експортних позицій і став основою української економіки в умовах бойових дій.
До війни Україна входила до п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі (75% продукції експортувалося на експорт і лише 25% — для внутрішнього споживання). Україна забезпечувала 10% світового експорту пшениці, понад 14% кукурудзи та 47% соняшникової олії.
Незважаючи на війну, Україні вдається підтримувати досить високі показники виробництва та експорту.
У 2023 році було експортовано понад 16 млн тонн пшениці, 26 млн тонн кукурудзи та майже 6 млн тонн соняшникової олії.
Загалом у 2023 році було експортовано 67,5 млн тонн сільськогосподарської продукції різних видів, що на 15% перевищує показник 2022 року.
Експортний оборот у 2023 році склав 22 мільярди доларів. США, що на 8% менше показника 2022 року через падіння цін майже на всі види агропродукції порівняно з попереднім роком та дорогу експортну логістику. Таким чином, загальна тенденція падіння цін на сільськогосподарську продукцію також негативно впливає на експортні доходи України.
Важливою тенденцією є те, що навіть у воєнний час збір усіх груп сільськогосподарських культур у 1,5–3 рази перевищує потреби внутрішнього споживання.
За підсумками 2023 року аграрії отримали понад 80 млн тонн сільськогосподарської продукції:
зернових і зернобобових культур – понад 58 млн. тонн;
олійних культур – майже 21 млн тонн.
Характерні риси: навіть незважаючи на бойові дії, рівень виробництва зростає в середньому на 10% за ключовими категоріями. Аграрний сектор залишається експортоорієнтованим. Значною мірою такому зростанню сприяє структура української аграрної економіки. Окрім об’єктивного чинника родючості ґрунтів, відіграють роль і особливості організації сільськогосподарського виробництва (великі концерни з внутрішнім українським та іноземним капіталом використовують великі земельні володіння, що іноді контрастує з польським підходом до «децентралізації землі», може активніше залучати висококваліфікований персонал і сучасне обладнання, володіти значними земельними банками, може залучати кращі добрива і не буде обмежений правилами ЄС щодо «зеленої угоди». українська сторона не може претендувати на субсидії з бюджету ЄС у разі приєднання до умов збереження спрощеного порядку ведення сільського господарства (без обмежень «зеленої угоди»).
Попри негативні наслідки війни, яка завдала суттєвого удару по українському сільському господарству – прямі збитки становлять понад 80 мільярдів доларів (знищена техніка, зменшення посівних площ через тимчасову окупацію, подорожчання продукції в мовах війни) ) – український агросектор адаптується та розвивається. На тлі втрати металургійних підприємств та інших сегментів важкої промисловості, зосереджених у зоні бойових дій, аграрний сектор відіграє ключову роль в українському експорті.
Зважаючи на те, наскільки небезпечно і складно організувати посівну в умовах воєнного стану, українська сторона безпідставно апелює до цього чинника, оскільки, незважаючи на позитивну динаміку виробництва, війна забирає кваліфіковану робочу силу (необхідність мобілізації), робить значна частина оброблюваних земель непридатна для використання, несе ризики для безпеки.
Торгівля між Україною та Польщею.
Українська сторона на рівні фахівців і політичного істеблішменту переконана, що значення українського зерна для провокування проблем польських фермерів перебільшено. Більш того, блокування кордонів створює не менше проблем для польської сторони.
Якщо у 2022 році Польща відігравала важливішу роль у забезпеченні транзиту агропродукції, то у 2023 році Україна переорієнтувала ключові потоки.
Для розуміння ситуації зручно навести приклад січня 2022 та 2023 років. У січні 2022 року Україна транзитом через Польщу експортувала понад 1 млн тонн агропродукції, у січні 2023 року – вже 0,37 млн тонн, що на майже на 65% менше і становить незначну частку в загальному експорті за вказаний місяць – 6 ,7 млн. тонн сільськогосподарської продукції. Тому президент Володимир Зеленський заявив, що через територію Польщі експортується лише 5% продукції.
У питанні двосторонньої торгівлі польські фермерські організації, здається, також неправильно трактують «український фактор»:
по-перше, наприклад, у 2023 році до Польщі було імпортовано приблизно 350 тис. тонн української пшениці (це менше 3% внутрішнього польського виробництва) та 73 тис. тонн ріпаку (це менше 2%);
по-друге, позитивне сальдо двосторонньої торгівлі з Україною для Польщі становить приблизно 7 млрд дол. У 2023 році Польща експортувала на український ринок товарів на 11 мільярдів доларів (239% зростання порівняно з 2021 роком). Звісно, основну частину експорту складають продукти нафтопереробки, які в основному вивозяться залізницею, але й аграрії заробляють понад 1 мільярд доларів на українських споживачах. Причому, навіть якщо брати виключно сільськогосподарську продукцію, позитивне сальдо також на користь Польщі (через значний обсяг експорту сирих і молочних продуктів).
Ключовий висновок полягає в тому, що блокування кордону в грошовому еквіваленті принесе більше втрат для польських експортерів.
Зерновий коридор.
Після припинення функціонування зернового коридору через Чорне море за посередництва ООН і Туреччини через вихід Росії з угоди Україна значно просунулася в будівництві нового стратегічного маршруту через Румунію.
Завдяки посередництву США та ЄС і намірам румунського керівництва отримати більше інвестицій у розвиток власної інфраструктури, уряди обох країн домовилися про систему взаємного ліцензування, що зупинило протести місцевих фермерів і усунули політичні перешкоди для розвитку масштабної логістичної інфраструктури, яка стала альтернативою попередньому «зерновому коридору» (додатково надішлемо окремий аналіз на вказану тему).
Коротко кажучи, «румунська модель» вирішення проблеми полягає в тому, що українські компанії не можуть укладати угоди про продаж сільськогосподарської продукції з румунськими компаніями, доки останні не отримають необхідний дозвіл-сертифікат від спеціалізованого органу в Румунії (вони повинні обґрунтуйте, чому для отримання погодження необхідно купувати зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію саме в Україні). Крім того, румунська сторона виділила окрему установу для контролю за ситуацією для недопущення нелегального надходження українського зерна на румунський ринок. Політично такий механізм дозволив врегулювати ситуацію та позбавив румунських фермерів можливості спекулювати українським зерном. На практиці відомо, що жодна румунська компанія не намагалася використати такий механізм з моменту свого створення.
Заради об’єктивності варто зазначити, що такий сценарій спрацював у Румунії через більш сприятливу політичну ситуацію в країні, менший вплив сільського господарства на політичне життя, відсутність опозиції, порівнянної з «ПіС» чи «Конфедерацією» та значні грошові вливання в фермерські профспілки, щоб «заспокоїти» їхні протестні настрої.
Загалом «румунський коридор» візьме на себе 70% українського експорту, забезпечить логістичну та транзитну інфраструктуру.
Крім того, зацікавленість виявляє Румунія, а українське керівництво враховує на фоні проблем в економічних відносинах з Польщею можливість максимальної переорієнтації перевезень вантажів автомобільним транспортом. Румунська сторона активно розбудовує дорожню інфраструктуру (у тому числі за кошти ЄС) для більшої участі в транзиті в Україну зі стратегічною метою стати логістичним хабом.
Українська позиція.
Президент України Володимир Зеленський особливо емоційно відреагував на дії представників партії «Право і Справедливість» щодо запровадження ембарго на імпорт окремих позицій української агропродукції та загострення конфлікту напередодні парламентських виборів у жовтні 2023 року. Він мав особисту образу на президента Польщі Анджея Дуду та керівництво партії, оскільки під час особистих переговорів у квітні 2023 року вони зійшлися на одному, а після повернення Володимира Зеленського в Україну, на з’їзді «ПіС» Ярослав Качинський оголосив про жорсткий курс польської політики і фактично нівелював зміст попередніх переговорів на найвищому рівні. Тут варто зважати на індивідуально-психологічні особливості Володимира Зеленського, який високо цінує можливість знайти розуміння напрямку та необхідність виконувати особисті домовленості, тоді як керівництво «ПіС» діяло так, що викликало у нього жорстоке роздратування.
Наразі Володимир Зеленський не прагне до ескалації, оскільки високо оцінює позицію офіційної Варшави щодо підтримки України. Він сподівається на розвиток стратегічних відносин з Польщею і не хоче проблем між країнами через політичні обставини, як у випадку зі Словаччиною та Угорщиною.
Окрім питань політичного партнерства та протидії російській агресії, Польща в стратегії України залишається ключовим логістичним хабом для постачання та обслуговування військової техніки. Велике значення має імпорт нафтопродуктів з Польщі, який поки що не може бути замінений. Крім того, економічна логістика через територію Польщі дешевша, ніж через Румунію, якщо ми говоримо про країни Західної Європи.
Однією з найважливіших обставин є розуміння в Україні необхідності порозуміння в аграрних питаннях, щоб не створювати проблем для перспектив євроінтеграції.
Команда Володимира Зеленського сподівається знайти порозуміння з урядом Дональда Туска, але висловлює занепокоєння, щоб керівництво Польщі не вдалося до «подвійних стандартів». Іншими словами, якщо намагаються досягти порозуміння на двосторонньому рівні, українське керівництво не хотіло б, щоб польський прем’єр використовував власну вагому позицію в ЄС для одночасного лобіювання сприятливих рішень в обхід позиції України.
За результатами внутрішніх переговорів і консультацій на найвищому рівні українська сторона сформувала потенційні варіанти дій у разі погіршення ситуації (проте Офіс президента не прагне вдаватися до таких кроків, сподіваючись, що це не потрібно буде посилювати):
– започаткування симетричних дій щодо польської експортної продукції (існує достатньо механізмів обмеження експорту під різними приводами – фітосанітарний контроль тощо – які можуть стримувати канали постачання польської продукції на український ринок);
– позови про відшкодування збитків до міжнародних судів (українська сторона підраховує збитки від блокування спільного кордону. За різними підрахунками вони можуть скласти 8 мільярдів гривень – понад 200 мільйонів доларів).
Звичайно, є відмінності у стратегічних підходах між двома сторонами. Для польської сторони краще повернутися до умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 року, коли були зафіксовані чіткі квоти та обмеження на українську сільськогосподарську продукцію. Однак Україна не має наміру «відігравати» ситуацію і розраховує на постійній основі використовувати наявні сприятливі умови торгівлі.
В Україні були певні негативні оцінки щодо того, що потенційне розширення заходів лібералізації торгівлі з ЄС передбачатиме додаткові обмеження на м’ясо птиці, яйця та цукор. Проте загалом той факт, що ЄС обговорює застосування «гальма» та запровадження мит на окремі сегменти української продукції, якщо вони перевищать експортні показники 2022 та 2023 років, є прийнятним для української сторони. У зазначений проміжок часу Україна досягла піку продажів, і істотно збільшити їх динаміку без додаткових обмежень не вдалося б.
Тому між Україною та Польщею все ще будуть виникати суперечки щодо моделі, яка має бути покладена в основу організації торгівлі сільськогосподарською продукцією з ЄС (ймовірно, модель 2014 чи 2023 років).
Наразі є можливості для організації прагматичного діалогу на політичному рівні для недопущення подібних політичних моделей стимулювання великих аграріїв у майбутньому.
Висновки.
1) Доцільно зосередити увагу на посиленні контролю за транзитом української продукції як основи вирішення проблеми. Надходження українського зерна на внутрішній польський ринок унеможливлено через введене в односторонньому порядку ембарго. Можливий тільки транзит і для забезпечення контролю необхідні взаємні спільні дії. Зі свого боку, Україна пропонує системне ліцензування (за прикладом Румунії), щоб українські експортери не могли продавати продукцію польській стороні без відповідного державного дозволу. У свою чергу, Україна не має фізичної можливості контролювати зерно та ризики «сірого експорту» на території Польщі, тому необхідна координація роботи митних та правоохоронних органів, щоб запобігти виникненню «витоку зерна під час транзит».
Потенційним варіантом може бути необхідність сплати «транзитної застави»: залежно від обсягу зерна експортер офіційно зараховує на рахунок спеціального польського фонду тимчасовий депозит, який повертається в повному обсязі при перевантаженні продукції польською мовою. або балтійських портів зафіксовано. Якщо обсяги імпорту та експорту зерна не збігаються, кошти залишаться на рахунку фонду та будуть використані в інтересах польських фермерів. Таким чином, експортер з України не буде зацікавлений у тому, щоб його товар не дійшов до кінцевого споживача.
2) Розглянути можливість відродження ідеї «Балтійського зернового коридору» з контрольованим залученням країн Балтії. Цей проект був ініційований українською стороною влітку 2023 року, і тоді були досягнуті домовленості з Литвою. Ключовим елементом є створення залізничної дороги з України (в її стандартах) до Гданська і Клайпеди, яка може забезпечити великі обсяги українського експорту (не лише зернових, а й переважно інших позицій, таких як метали тощо).
Розпочати діалог щодо необхідності інвестицій у розвиток інфраструктури для транзиту українського зерна територією Польщі. Зокрема, міжнародні компанії, які працюють в Україні, можуть інвестувати в будівництво зерноперевантажувальних комплексів та окремого терміналу в одному з польських портів (у свою чергу, польська сторона може розглянути можливість надання пільгових умов для його будівництва). Таким чином, великий бізнес, який працює в Україні, буде залучений до розвитку транзитної інфраструктури в Польщі, а будівництво окремого терміналу або складів для українських потреб розвантажить польські склади;
3) Оптимізувати введення обмежень і квот. Наприклад, попередній уряд Польщі ініціював ембарго на зерно з України, але під обмеження потрапили також соєвий шрот і соєві боби. Водночас самі польські фермери зацікавлені в їх імпорті, що відкриває можливості для діалогу щодо зазначеної позиції;
4) Створити «дорожню карту» перспективних напрямів спільного виробництва сільськогосподарської продукції з доданою вартістю. Створити логістичний хаб у прикордонних районах Польщі, де в партнерському форматі вироблятимуть якісну продукцію з більш дешевої української сировини. Водночас робота підприємств і продаж їхньої продукції створять робочі місця для громадян Польщі та збільшать надходження від експорту. Паралельно, поряд з ідеєю спільного сільськогосподарського виробництва, для України будуть дуже актуальні проекти у сфері військової промисловості. Незважаючи на різні категорії, вказані ініціативи можна об’єднати на політичному рівні;
5) Порушити питання про створення спеціалізованої групи з української сторони, яка буде проводити постійні консультації з польськими колегами щодо вироблення спільних рішень з питань координації аграрних ринків обох країн, підготовки України до євроінтеграції. і т.д.